خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Goals-based wealth management : an integrated and practical approach to changing the structure of wealth advisory practices

توضیحاتی در مورد کتاب

ایفای نقش فعال تر در تخصیص دارایی استراتژیک

مدیریت ثروت مبتنی بر اهداف راهنمای محافظت و رشد ثروت مشتری است به گونه ای که خدمات و سودآوری را تغییر می دهد. از شرکت این راهنمای آموزنده که توسط یک جانباز 35 ساله آموزش و تجزیه و تحلیل ثروت بین المللی نوشته شده است، رویکرد جدیدی را برای مدیریت ثروت توضیح می دهد که به افراد اجازه می دهد نقش فعال تری در تخصیص دارایی های خود داشته باشند. پوشش شامل بررسی دقیق رویکرد مبتنی بر اهداف، از جمله اینکه چه چیزی کار می‌کند و چه چیزی باید مورد بازبینی قرار گیرد، و یک مدل واضح و قابل درک است که به مشاوران اجازه می‌دهد به افراد در جهت‌یابی فرآیندهای پیچیده کمک کنند. وب‌سایت همراه، خواندن‌های جانبی، چک‌لیست‌های مدیریت تمرین، و ارزیابی‌هایی را ارائه می‌دهد که به خوانندگان کمک می‌کند تا درک عمیقی از ایده‌های کلیدی که مدیریت ثروت مبتنی بر اهداف را عملی می‌کنند، تضمین کنند.

رویکرد مدیریت ثروت مبتنی بر اهداف در ابتدا پیشگام بود. 2002، اما تا حد زیادی به دلیل عدم پذیرش در مقیاس وسیع، شاهد تکامل آهسته و تنها اصلاحات مختصری بوده است. این کتاب با تشریح جنبه‌های مؤثر و ناکارآمد رویکردهای سنتی، و پیشنهاد تغییراتی که می‌تواند ارزش بهتری برای شاغلین و مشتریانشان به ارمغان بیاورد، اولین گام‌ها را در جهت نهایی‌سازی رویکرد برمی‌دارد.

• درک چالش‌های پیش روی آن‌ها. توسط افراد مرفه و ثروتمند
• تخصیص دارایی استراتژیک و تدوین سیاست سرمایه گذاری را بررسی کنید
• الگویی برای مقابله با فرآیند تخصیص دارایی بیاموزید
• بیاموزید چرا ساختار شرکت مشاوره معمولی باید تغییر کند

افراد با ارزش خالص با چالش های بسیار خاصی روبرو هستند. مدیریت ثروت مبتنی بر اهداف بر این تمرکز می‌کند که چگونه می‌توان بر آن چالش‌ها غلبه کرد، در حالی که به اهداف آن‌ها پایبند هستند، محدودیت‌ها را در بر می‌گیرد و در چارچوب مرجع فرد کار می‌کند تا تخصیص استراتژیک دارایی‌های مالی آنها را هدایت کند.