خرید و دانلود نسخه کامل کتاب The new managed account solutions handbook. How to build your financial advisory practice using managed account solutions

توضیحاتی در مورد کتاب

در حالی که میزان دارایی‌های نگهداری شده در حساب‌های مدیریت شده جداگانه در طول پنج سال گذشته بیش از دو برابر شده است، این رشد در مقایسه با آنچه پیش‌رو است کمرنگ‌تر است. طی پنج سال آینده، اولین موج بازنشستگی بیبی بوم – ثروتمندترین طبقه مردم در تاریخ جهان – نیاز به مشاوران مالی را تقویت می کند که بتوانند راه حل های مدیریت ثروت تلفیقی را برای نیازهای مالی پیچیده، از ایده های سرمایه گذاری نوآورانه و توصیه های مدیریت ریسک ارائه دهند. به نکات برنامه ریزی حساس به مالیات تنها پلتفرمی که می‌تواند همه این خدمات را ارائه دهد، حساب مدیریت‌شده است. راهنمای راه‌حل‌های حساب مدیریت‌شده جدید، راهنمای مرجع قطعی برای مدیران دارایی است که می‌خواهند شیوه‌های مشاوره مالی خود را گسترش دهند، مشتریانی با ارزش خالص جذب کنند، و درآمدهای مکرر ایجاد کنند. جریان ها با پیشگفتاری توسط کریستوفر ال دیویس، رئیس موسسه مدیریت پول – سازمان ملی که صنعت راه حل های حساب مدیریت شده را نمایندگی می کند – این منبع قابل اعتماد به سرعت درک شما را از این رشته افزایش می دهد. در سراسر این صفحات، استیو گرشام، پیشگام مشهور صنعت و مدیریت پول آرلن اورانسکی، اجرایی موسسه، درباره استراتژی‌های حرفه‌ای‌هایی بحث می‌کند که با موفقیت راه‌حل‌های حساب مدیریت‌شده را در کسب‌وکار خود ادغام کرده‌اند و بینش‌هایی را از رهبران بلامنازع این صنعت جمع‌آوری می‌کنند. راه‌حل‌های حساب مدیریت‌شده نشان‌دهنده سطح بالاتری از خدمات برای بخش سرمایه‌گذاری روابط مشتری شما هستند، و به شما این امکان را می‌دهند که زمان بیشتری را روی حوزه های حیاتی خدمات مشتری متمرکز کنید و به نیازهای ثروت کلی بهترین مشتریان خود توجه کنید. با این کتاب به عنوان راهنمای خود، خواهید فهمید که چرا راه حل های حساب های مدیریت شده باید بخشی جدایی ناپذیر از مشاوره مالی شما باشد و یاد می گیرید که چگونه کار خود را از مدل منسوخ شده و کمیسیون محور دیروز به روش کارمزدی و حرفه ای تبدیل کنید. در آینده.